El álbum comienza con una dolorosa interpretación vocal solista del estándar folk británico "The First Time Ever (I Saw Your Face)", y luego se lanza al clásico de Cindytalk, "A Song of Changes", brillando y girando en extrañas olas de tristeza y alegría. A partir de ahí, los fragmentos de humor trazan caminos asimétricos de canto fúnebre febril, espirituales pensativos, abstracción negra, palabra hablada (el emblemático escritor de Glasgow Alasdair Gray aparece como invitado en 'Wheesht'), zumbido de gaita y post-punk apocalíptico. Dado su eclecticismo agresivo, no sorprende que Cinder describa la creación de Wappinschaw como un proceso "precario", compuesto por "desechos" con personal que cambiaba abruptamente, una situación que solo se agravó con la inminente disolución de su sello en ese momento, Midnight Music. Disco 11. La primera vez - Cindytalk2. Una canción de cambios - Cindytalk3. Mano vacía - Cindytalk4. Regreso al dolor - Cindytalk5. Silbido - Cindytalk6. Beso de nieve - Cindytalk7. Secretos y caídas - Cindytalk8. Desaparecer - Cindytalk9. Trünlose Nachte - Cindytalk10. Y ahora en Sunshine - Cindytalk11. Príncipe de las mentiras - Cindytalk12. Silencio-Cindytalk13.Reunión - Cindytalk